狮腾控股(02562.HK)：建议发行根据一般授权于2026年到期的4.5%有抵押担保可换股债券内容摘要

（原标题：建议发行根据一般授权于2026年到期的4.5%有抵押担保可换股债券）

狮腾控股有限公司（股份代号：2562）宣布，于2025年10月29日，发行人喜悦国际投资有限公司、本公司（作为担保人）、配售代理德意志银行香港分行及认购人LMR Multi-Strategy Master Fund Limited订立协议，拟发行本金总额为35,000,000美元的4.5%有抵押担保可换股债券，到期日为2026年11月5日。

可换股债券初始转换价格为每股11.96港元，较协议前最后交易日收市价11.11港元溢价约7.65%，较前五个连续交易日平均收市价11.958港元溢价约0.02%。若悉数转换，将发行约22,734,784股新股份，占现有已发行股本约4.96%，扩大后股本约4.73%。转换股份将根据一般授权发行，无需股东批准。

所得款项总额为35,000,000美元，净额约33,565,000美元（约260,800,000港元），拟用于投资黄金、黄金支持类及黄金相关产品。董事会认为该发行符合公司及股东整体利益。

可换股债券将以记名形式发行，按季度付息，年利率4.5%。发行人提供抵押及担保，包括账户现金、证券资产及股份的第一按揭与固定抵押。债券将申请在维也纳MTF上市，转换股份将申请在联交所上市。

完成须满足多项条件，包括获得相关批准、财务状况无重大不利变动及订立其他合约等，配售代理可豁免部分条件。由于协议可能不会完成，股东及投资者应审慎行事。