(原标题:国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券之挂牌转让保荐书)
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券,保荐机构为国金证券和华金证券。本次发行可转债48,000,000张,每张面值100元,募集资金总额48亿元,实际净额47.23亿元。债券期限六年,票面利率首年2.70%,逐年递增0.05%。发行对象共15名,均以现金认购,无限售期,转股后股票限售18个月。公司主营业务为房地产开发,主要布局粤港澳大湾区、长三角等核心城市群。本次发行经公司董事局、股东会审议通过,并获上交所审核同意及中国证监会注册批复。保荐机构认为本次发行符合相关法律法规,具备在上交所挂牌转让条件,同意推荐挂牌转让。










