美团-W(03690.HK)：发行600百万美元于二零三一年到期的4.500%优先票据、600百万美元于二零三二年到期的4.750%优先票据、800百万美元于二零三五年到期的5.125%优先票据、人民币20.8亿元于二零三零年到期的2.55%优先票据及人民币50亿元于二零三五年到期的3.10%优先票据内容摘要

（原标题：发行600百万美元于二零三一年到期的4.500%优先票据、600百万美元于二零三二年到期的4.750%优先票据、800百万美元于二零三五年到期的5.125%优先票据、人民币20.8亿元于二零三零年到期的2.55%优先票据及人民币50亿元于二零三五年到期的3.10%优先票据）

美团宣布于2025年10月28日（纽约时间）与初始买家订立购买协议，拟发行总额600百万美元于2031年到期的4.500%优先票据、600百万美元于2032年到期的4.750%优先票据、800百万美元于2035年到期的5.125%优先票据，以及人民币20.8亿元于2030年到期的2.55%优先票据和人民币50亿元于2035年到期的3.10%优先票据。

扣除包销佣金及估计发售开支前，美元票据发行所得款项总额约为1,993.7百万美元，人民币票据发行所得款项总额为人民币7,080百万元。所得款项净额将主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途，若发生特殊情况可调整用途，但须符合中国内地法律法规。

票据将作为公司无抵押优先责任，优先于后偿债务，与现有及日后无抵押非后偿债务处于同等地位，但次于有抵押债务。票据不会在美国登记，仅依据美国证券法第144A条向合格机构投资者及S规则向非美国人士发售，不在香港向公众发售。

公司已就票据向联交所申请仅向专业投资者上市，并获联交所发出上市资格确认书。票据预期获得标普“A-”、惠誉“BBB+”及穆迪“Baa1”评级。票据设有选择性赎回条款，允许公司在特定日期前后以本金加应计利息赎回全部或部分票据。

董事会提醒，购买协议条件可能无法达成，协议或被终止，投资者及股东应审慎行事。