(原标题:东北证券股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书)
石家庄通合电子科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额不超过52,193.27万元,用于“数据中心用供配电系统及模块研发生产项目”及补充流动资金。本次发行可转债期限为6年,每张面值100元,按面值发行,初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价的较高者。东北证券担任保荐人,认为公司符合发行上市条件,具备健全的组织机构,最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息,募集资金使用符合国家产业政策。公司主体及本次可转债信用等级均为AA,评级展望稳定。本次发行不提供担保。保荐人同意推荐本次可转债上市。
