越秀地产(00123.HK)：公告 - 建议发行人民币2,850,000,000元于二○二八年到期之3.30厘有担保绿色票据内容摘要

（原标题：公告 - 建议发行人民币2,850,000,000元于二○二八年到期之3.30厘有担保绿色票据）

越秀地产股份有限公司（股份代号：00123）宣布，于2025年10月24日，发行人JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED（作为发行人）、本公司（作为担保人）及联席牵头经办人订立认购协议，建议发行人民币2,850,000,000元于2028年到期的3.30厘有担保绿色票据。

绿色票据将通过仅向专业投资者发债的方式提呈发售，并申请在联交所上市。发行价为本金100.00%，另加2025年11月3日至发行日期的应计利息。票据自发行日起按年利率3.30%每半年付息一次。票据构成发行人的直接、非后偿、无条件及无抵押债务，与发行人及担保人现有及未来其他无抵押债务享有同等地位。

票据设有控制权变动认沽期权。若广州市人民政府国有资产监督管理委员会、广州越秀集团或其继承者不再直接或间接拥有本公司控制权，则票据持有人有权要求发行人赎回票据。该条款构成控股股东维持控制权的责任。

建议发行所得款项总额为人民币28.5亿元，净额拟用于置换发行人、本公司及其附属公司一年内到期的若干中长期境外债务，并按公司可持续融资框架将等额资金专项用于合资格绿色项目的融资或再融资。

认购协议须待若干先决条件达成后方可完成，包括发行人及本公司履行责任、声明保证准确，以及联交所同意票据上市。协议可在特定情况下终止。由于发行未必进行，股东及投资者买卖股份时需审慎行事。