(原标题:财通证券股份有限公司关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
湘财股份有限公司拟通过换股吸收合并上海大智慧股份有限公司,并募集配套资金。本次合并采用湘财股份向大智慧全体换股股东发行A股股票的方式进行,换股比例为1:1.27,即每1股大智慧股票可换取1.27股湘财股份股票。合并后,大智慧将终止上市并注销法人资格,湘财股份作为存续公司承继其全部资产、负债、业务等。同时,湘财股份拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,总额不超过80亿元,用于金融大模型与证券数字化建设等项目。本次交易不构成重组上市,不涉及业绩承诺或业绩奖励。独立财务顾问为财通证券股份有限公司。










