铁货(01029.HK)：(I)建议按非全数包销基准按于记录日期每持有2股现有股份供1股供股股份的基准进行供股;及(II)有关包销协议的关连交易内容摘要

（原标题：(I)建议按非全数包销基准按于记录日期每持有2股现有股份供1股供股股份的基准进行供股;及(II)有关包销协议的关连交易）

铁江现货有限公司（股份代号：1029）建议按非全数包销基准进行供股，于记录日期每持有两股现有股份获发一股供股股份，认股价为每股0.51港元，发行最多638,974,294股供股股份，筹集约325.9百万港元（扣除开支前）。供股仅向合资格股东提呈。

供股由控股股东Axioma Capital非全数包销，并与其订立包销协议。Axioma Capital已作出不可撤销承诺，认购最多415,050,642股供股股份，并承诺在记录日期前不转让其持有的830,101,285股股份。包销商将包销补偿安排项下未获承购的供股股份，但总数不超过扩大后已发行股本的75%。

公司与第一上海证券有限公司订立配售协议，委任其为配售代理，尽力配售未获认购供股股份及不合资格股东未售出供股股份。若有溢价，扣除成本后将按比例分配给相关股东。任何未售出股份将由包销商承购。

供股须经独立股东于股东特别大会上批准，因涉及关连交易及导致已发行股份累计增幅超50%。Axioma Capital须放弃表决。独立董事会及独立财务顾问宝积资本有限公司已成立，以提供意见。

所得款项净额约323.6百万港元拟用于：约68%偿还MIC借款；22%拨付K&S采矿业务；10%补充营运资金。供股完成后，已发行股份将增至最多1,916,922,882股。记录日期为2025年12月30日，最后接纳时间为2026年1月15日。