中远海能(01138.HK)：国泰海通证券股份有限公司关于中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书）

中远海运能源运输股份有限公司（简称“中远海能”，A股代码600026.SH，H股代码01138.HK）发布2025年度向特定对象发行A股股票的上市保荐书。本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，采取向特定对象发行方式，定价基准日为2025年9月22日，发行价格为11.52元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%及最近一期经审计每股净资产。

本次发行最终确定7名发行对象，包括间接控股股东中国远洋海运集团有限公司及其他6家机构，合计发行694,444,444股，募集资金总额不超过80亿元。募集资金将用于投资建造6艘VLCC、2艘LNG运输船和3艘阿芙拉型原油轮。

发行对象中，中远海运集团认购股份限售期为18个月，其余对象限售期为6个月。本次发行完成后，募集资金到位后公司总股本和净资产将增加，短期内可能存在即期回报被摊薄的风险。募集资金到位后，将用于募投项目，若实际募集资金不足，差额部分由公司自筹解决。

保荐人国泰海通证券认为，本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法规要求，申请文件真实、准确、完整，同意推荐本次发行股票在上交所主板上市。