中信证券(06030.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

本公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司的附属公司CSI MTN Limited于2022年3月29日设立境外中期票据计划，由中信证券国际提供担保。2025年10月21日，该发行人在中票计划下发行两笔票据，金额分别为1,030万美元和1.2亿港元。本次发行后，中票计划下已发行票据本金余额合计26.80亿美元。本次担保属于前期预计额度内，无反担保。

二、被担保人基本情况
被担保人CSI MTN Limited为特殊目的公司（SPV），注册于英属维尔京群岛，注册资本1美元，成立时间为2021年12月30日。公司通过中信证券国际间接持有其100%股权。该公司自成立以来仅作为债券发行人，未开展其他业务。截至2025年6月30日，资产总额2,496.89百万美元，负债总额2,497.37百万美元，资产净额-0.48百万美元，营业收入0.01百万美元，净利润-0.00百万美元。

三、担保协议主要内容
中信证券国际作为担保人，依据《信托契据》对中票计划下的票据提供无条件及不可撤销的保证担保。

四、累计对外担保情况
截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,874.07亿元，占公司最近一期经审计净资产的63.94%，无逾期担保。

特此公告。