中信证券(06030.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

重要内容提示： - 担保对象：CSI MTN Limited
- 本次担保金额：2,880万美元
- 实际为其提供的担保余额：26.55亿美元
- 是否在前期预计额度内：是
- 本次担保是否有反担保：否
- 上市公司及其控股子公司对外担保总额：1,850.62亿元
- 占公司最近一期经审计净资产比例：63.14%
- 特别风险提示：担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，且对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司的附属公司CSI MTN Limited于2022年3月29日设立境外中期票据计划，由中信证券国际提供担保。2025年10月17日、20日，发行人在该计划下发行三笔票据，合计2,880万美元。本次发行后，已发行票据本金余额合计26.55亿美元。本次担保在公司股东大会授权范围内。

二、被担保人基本情况
CSI MTN Limited为特殊目的公司（SPV），注册于英属维尔京群岛，注册资本1美元，公司通过中信证券国际间接持有其100%股权。该公司自成立起仅作为债券发行人，未开展其他业务。截至2025年6月30日，资产总额2,496.89百万美元，负债总额2,497.37百万美元，资产净额-0.48百万美元。

三、担保协议主要内容
中信证券国际作为担保人，依据《信托契据》对发行人在中票计划下的票据提供无条件及不可撤销的保证担保。

四、担保的必要性和合理性
本次发行用于补充担保人集团营运资金，被担保人为公司专门设立的境外融资主体，公司对其拥有完全控制权，担保风险可控，不损害公司及股东利益。

五、董事会意见
本次担保在股东大会授权范围内，获授权小组有权全权处理相关事宜，符合公司融资需求，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、累计对外担保情况
截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额1,850.62亿元，无逾期担保。