中金公司(03908.HK)：海外监管公告 - 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行结果公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行结果公告）

中国国际金融股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2429号文批复，获准面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券。本期债券为该注册额度下的首期发行，发行规模不超过10亿元（含10亿元），发行价格为100元/张，采用面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关规定的专业投资者询价配售方式发行。

本期债券发行工作于2025年10月16日结束，最终发行规模为7亿元，票面利率为1.71%。

发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构中信证券股份有限公司的关联方参与认购1亿元，兴业证券股份有限公司参与认购1亿元，报价公允，程序合规。

本期债券在上海证券交易所网站刊登，供投资者参阅。本公告依据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条发布。

承董事会命
中国际金融股份有限公司
董事会秘书 孙男
中国，北京
2025年10月16日