中远海能(01138.HK)：中远海运能源运输股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告内容摘要

（原标题：中远海运能源运输股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告）

中远海运能源运输股份有限公司（“中远海能”）于2025年10月10日完成向特定对象发行股票的募集资金验资。本次发行人民币普通股694,444,444股，每股面值1元，发行价格为11.52元，募集资金总额为7,999,999,994.88元，扣除发行费用（不含增值税）20,489,715.56元后，募集资金净额为7,979,510,279.32元。其中新增股本694,444,444.00元，新增资本公积7,285,065,835.32元。

本次发行经公司2025年第一次董事会会议、2025年第一次临时股东大会及相关类别股东大会审议通过，并于2025年7月18日获上海证券交易所审核通过，2025年8月19日取得中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕1703号）。募集资金已由主承销商国泰海通证券汇入公司在招商银行上海北外滩支行的指定账户。

发行完成后，公司注册资本由4,770,776,395.00元增至5,465,220,839.00元。新增股份尚待在中国证券登记结算有限公司办理股权登记手续。本次发行对象包括中国远洋海运集团有限公司、国新发展投资管理有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、国家绿色发展基金股份有限公司、信达证券股份有限公司及湖北省铁路发展基金有限责任公司。其中，中国远洋海运集团有限公司认购347,222,222股，锁定期18个月，其余发行对象锁定期6个月。