中远海能(01138.HK)：中远海运能源运输股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书内容摘要

（原标题：中远海运能源运输股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书）

中远海运能源运输股份有限公司向特定对象发行A股股票，发行数量为694,444,444股，发行价格为11.52元/股，募集资金总额为7,999,999,994.88元，扣除发行费用后募集资金净额为7,979,510,279.32元。本次发行对象共7家，包括公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司及其他6家机构投资者。中远海运集团获配347,222,222股，限售期18个月；其余发行对象获配股份限售期均为6个月。发行对象均以现金方式认购，资金来源合法合规。

本次发行经公司董事会、股东大会审议通过，并获上海证券交易所审核通过及中国证监会注册批复。发行过程遵循竞价机制，定价不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%及最近一期每股净资产。募集资金已全额到账，信永中和会计师事务所出具了验资报告。新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记，限售期满后在上海证券交易所主板上市流通。

本次发行完成后，公司股本结构得以优化，资产总额和净资产规模增加，资产负债率下降，有助于增强公司资本实力和抗风险能力。公司控股股东未发生变更，治理结构保持稳定。本次发行不构成新的重大关联交易或同业竞争。保荐人、发行人律师及验资机构均对发行过程的合规性发表无保留意见。