(原标题:国泰海通证券股份有限公司关于中远海运能源运输股份有限公司向特定对象发行A股股票的发行过程和认购对象合规性报告)
中远海运能源运输股份有限公司向特定对象发行A股股票,募集资金总额7,999,999,994.88元,发行价格11.52元/股,发行数量694,444,444股。发行对象为7家,包括间接控股股东中国远洋海运集团有限公司及其他6家机构。募集资金净额7,979,510,279.32元,用于补充流动资金及偿还债务。本次发行经中国证监会注册同意,定价不低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的80%及最近一期每股净资产。中远海运集团获配股份限售18个月,其余发行对象限售6个月。发行过程合法合规,符合相关法律法规及公司决议要求。