美丽田园医疗健康(02373.HK)：有关涉及根据特别授权发行对价股份收购目标公司100%已发行股份之主要交易内容摘要

（原标题：有关涉及根据特别授权发行对价股份收购目标公司100%已发行股份之主要交易）

美丽田园医疗健康产业有限公司（股份代号：2373）于2025年10月15日宣布，与上海美丽田园医疗健康、SYL Holding及上海安妍订立股份购买协议，有条件收购上海思妍丽实业100%已发行股份，对价为人民币1,250.0百万元（约1,369.2百萬港元）。对价包括现金人民币835.9百万元及发行15,798,147股对价股份予SYL Holding，占当前已发行股份约6.70%，扩大后约6.28%。对价股份发行价为每股28.71港元，较市价折让约19.67%至21.13%。

交割前，目标公司由SYL Holding持股74.0%、上海安妍持股26.0%；交割后将成为美丽田园间接全资附属公司，其业绩、资产及负债将并入集团账目。本次交易构成上市规则下的主要交易，须经股东特别大会批准。公司将于合理可行情况下尽快寄发通函，载有交易详情、财务资料及备考数据。

目标公司旗下“思妍丽”为中国第三大美容服务品牌（按2024年收入计），在全国48个城市运营163家生活美容门店及19家医疗美容门诊。2024年收益为人民币848,509千元，净利润为人民币81,036千元。收购事项旨在提升市场份额、巩固行业龙头地位，并通过协同效应推动收入与利润增长。交割须满足多项先决条件，包括监管审批及股东批准。本次交易未必会完成，股东应审慎行事。