(原标题:珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书)
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券,证券代码600325,发行数量48,000,000张,募集资金总额48亿元,实际募集资金净额4,723,143,283.13元。本次发行对象共15名,包括国信证券、诺德基金、中信建投等,首年票面利率2.70%,期限六年,初始转股价格7.06元/股。债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。本次发行不设转股价格修正条款,限售期安排为转股所得股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行前后公司控股股东均为华发集团,实际控制人均为珠海市国资委,控制权未发生变化。










