华发股份: 国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行过程和认购对象合规性的报告内容摘要_股票频道

（原标题：国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行过程和认购对象合规性的报告）

珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券，发行总额480,000.00万元，发行数量4,800万张，每张面值100元，按面值发行。债券期限六年，首年票面利率2.70%，逐年递增0.05%。初始转股价格为7.00元/股，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。本次发行不设转股价格修正条款，不提供担保。经中国证监会注册同意，发行对象共15名，包括证券公司、基金管理公司及私募基金等，均以现金认购。发行过程遵循“利率优先、边际投资者等比例配售”原则，最终确定配售对象。所有认购对象均符合投资者适当性要求，且与发行人无关联关系。联席主承销商认为发行过程合法合规，体现公平、公正原则，符合公司及全体股东利益。