中国建材(03323.HK)：海外监管公告2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)发行结果公告内容摘要

（原标题：海外监管公告2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)发行结果公告）

中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1858号文同意注册，中国建材股份有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元的公司债券，采用分期发行方式。

本期债券发行规模不超过20亿元，分为两个品种：品种一期限为3年，品种二期限为5年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，由发行人和簿记管理人根据发行申购情况协商决定是否行使回拨权。

本期债券发行价格为100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。发行工作已于2025年10月14日结束。

本期债券品种一实际发行金额为10亿元，认购倍数为3.46，最终票面利率为1.93%；品种二未实际发行。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司及其关联方共认购本期债券6.3亿元。

特此公告。