嘉利国际(01050.HK)：关连交易 - 根据特别授权建议发行可换股债券内容摘要

（原标题：关连交易 - 根据特别授权建议发行可换股债券）

嘉利國際控股有限公司（股份代號：1050）於2025年10月13日（交易時段後）與認購人何焯輝先生訂立認購協議，有條件同意發行本金額為150,000,000港元的可換股債券。可換股債券初步轉換價為每股2.30港元，若悉數轉換，將配發最多65,217,391股轉換股份，佔現有已發行股本約3.23%，經擴大後股本約3.13%。

認購人何焯輝先生為公司執行董事、主席、行政總裁及控股股東，故此次交易構成關連交易，須遵守上市規則第十四A章，並需取得獨立股東批准。何焯輝先生及其聯繫人須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。

可換股債券年利率2.0%，每半年付息，期限三年，到期由公司按本金100%贖回。公司有權於到期日前七日贖回全部未償還債券。轉換期為發行日起至到期日前三個營業日。轉換股份將享有與現有股份同等權益，且不導致公眾持股量低於25%或觸發強制全面要約。

此次發行所得款項淨額約1.4975億港元，擬用於擴充海外產能，包括購買新機器、於泰國建設新廠房及海外併購。

交易須待多項先決條件達成，包括取得所需批准、聯交所批准轉換股份上市，以及獨立股東於股東特別大會上通過決議案。若條件未於2025年12月19日或之前達成，協議將終止。

獨立董事委員會及獨立財務顧問將分別就交易提供推薦建議及意見。通函預計於2025年11月4日或之前寄發股東。