中金公司(03908.HK)：海外监管公告 - 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)募集说明书内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)募集说明书）

中国国际金融股份有限公司拟发行2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），发行金额不超过10亿元，期限367天，票面利率为固定利率，按面值平价发行。本期债券募集资金在扣除发行费用后，不低于70%用于科技创新领域，包括符合资本市场要求的投资及科技创新类做市、投顾和风险对冲等服务，其余用于补充流动资金。本期债券不提供担保，与发行人其他无担保债务处于同一清偿顺序。

发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAAsti。本期债券发行结束后，将申请在上海证券交易所上市，但上市存在不确定性。投资者需关注利率风险、流动性风险、偿付风险及资信风险等。债券持有人会议决议对全体持有人具有约束力，表决时每一张未到期债券为一表决权。

发行人2025年半年度合并口径资产总计6,997.64亿元，负债合计5,806.56亿元，股东权益合计1,191.08亿元，营业收入128.28亿元，利润总额51.57亿元，净利润43.34亿元。经营活动产生的现金流量净额为315.93亿元。发行人承诺严格按照募集说明书约定使用募集资金，并履行信息披露义务。