中金公司(03908.HK)：海外监管公告 - 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行公告）

中国国际金融股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告摘要：

本期债券发行金额不超过10亿元（含10亿元），无增信措施，债券简称为“25中金K1”，代码为242591。发行人主体信用评级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用评级为AAAsti，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。

债券期限为367天，面值100元，按面值平价发行，票面利率询价区间为1.40%-2.10%（含上下限），最终利率由簿记建档结果确定。发行方式为簿记建档，面向专业机构投资者网下询价配售，不设超额配售。起息日为2025年10月16日，到期一次性还本付息，付息及兑付日为2026年10月18日（如遇节假日顺延）。

募集资金在扣除发行费用后，不低于70%用于科技创新领域，其余用于补充流动资金。本期债券无担保，偿付顺序等同于发行人普通债务。

发行对象为符合相关法规规定的专业机构投资者，普通投资者及个人投资者不得参与认购。网下最低申购金额为1,000万元，超出部分须为1,000万元整数倍。簿记时间为2025年10月14日15:00-18:00，发行结果将于2025年10月16日披露。

牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中国银河证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司。