(原标题:奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书(申报稿))
奥士康科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市,募集资金总额不超过10亿元,用于高端印制电路板项目。本次发行不设担保,债券信用等级为AA,主体信用等级为AA,评级展望稳定。公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员根据相关规定作出认购承诺,独立董事承诺不参与认购。募集资金到位前,公司将以自筹资金先行投入,后续置换。本次发行方案有效期为十二个月。公司最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息,资产负债率处于合理水平,具备合理融资规模。具体发行方式、时间安排等由董事会与主承销商协商确定。










