(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之发行保荐书)
奥士康科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市,募集资金总额不超过10亿元,用于高端印制电路板项目。华泰联合证券担任保荐人,保荐代表人为詹梁钦、刘冀翱。公司最近三年平均可分配利润为39,289.77万元,足以支付债券一年利息。本次发行符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定。公司具备健全组织机构,财务状况良好,最近三年盈利且净资产收益率达标。募集资金投向主业,不用于财务性投资或弥补亏损。保荐人认为发行人符合发行条件,内核会议已审议通过。中证鹏元评定公司主体及债项信用等级为AA,展望稳定。










