卓悦控股(00653.HK)：(1)配售结果;及(2)尚未行使认股权证之调整内容摘要

（原标题：(1)配售结果;及(2)尚未行使认股权证之调整）

卓悦控股有限公司（股份代号：653）宣布配售结果及尚未行使认股权证的调整事项。

由于供股认购不足，391,856,559股配售股份于2025年9月16日至10月2日下午六时正期间由配售代理按尽力基准进行配售。截至最终配售时间，合共281,300,000股配售股份以每股0.080港元的价格成功配售，配售已于2025年10月6日完成。所有承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方，无任何人于供股及配售后成为主要股东。承购的供股及配售股份总数为1,232,590,838股，约占供股总股份数的91.77%。供股及配售所得款项总额约98.6百万港元，净额约97百万港元。

所得款项用途方面，陈先生应付的约54.02百万港元认购款已用于抵销约58.20百万港元未偿还股东贷款。余下净额约43百万港元将分配如下：约20百万港元用于偿还2025年9月到期债务，包括15百万港元年息9%债券及5百万港元年息23.4%贷款；约10百万港元用于升级跨境电子商务平台香港猫HKMALL；约7百万港元用于投资产品批发业务模式，涵盖保税仓储、O2O商务合作及供应链运营提升；约6百万港元作为一般营运资金。

股权架构方面，紧随供股及配售完成后，陈先生持股900,389,172股，占53.59%；承配人持有281,300,000股，占16.74%；独立股东持股498,417,465股，占29.66%；总股本增至1,680,306,637股。

此外，尚未行使认股权证的行使价由每股3.47港元调整至3.396港元，可发行股份数目由31,844,380股调整至32,538,280股。软库中华香港证券有限公司已核证该调整，其他条款不变。