宝地矿业: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）内容摘要_股票频道

（原标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿））

新疆宝地矿业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买克州葱岭实业有限公司和JAAN INVESTMENTS CO.LTD.合计持有的新疆葱岭能源有限公司87%股权，交易价格为68,512.50万元。其中，向葱岭实业支付股份对价59,575.00万元、现金对价5,000.00万元，向JAAN支付现金对价3,937.50万元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组或重组上市。标的公司主营业务为铁矿石开采、选矿加工及铁精粉销售，属于上市公司同行业上下游。本次交易定价以资产基础法评估结果为基础，葱岭能源100%股权评估值为84,065.59万元，经调整后协商确定为78,750.00万元。本次交易不涉及业绩补偿承诺。