阜博集团(03738.HK)：完成根据一般授权发行1,600,000,000港元2026年到期的零息可换股债券内容摘要

（原标题：完成根据一般授权发行1,600,000,000港元2026年到期的零息可换股债券）

阜博集團有限公司（股份代號：3738）已完成發行本金總額為1,600,000,000港元的零息可換股債券，該債券於2025年9月29日完成發行並在維也納證券交易所運營的Vienna MTF上市。認購協議項下所有先決條件均已達成。債券已由經辦人配售予不少於六名獨立認購人，均為專業投資者，且各認購人及其最終實益擁有人為公司之獨立第三方。

發行債券所得款項淨額約為15.66億港元，按初始換股價計算為每股新股份5.75港元。所得款項用途分配如下：50%（約783百萬港元）用於開發及投資AIGC及RWA相關業務；30%（約470百萬港元）用於償還現有債務；20%（約313百萬港元）用於一般營運資金，其中約163百萬港元用於拓展香港及其他地區業務，餘下150百萬港元用於間接成本及一般開支。

假設債券按初始換股價（每股5.87港元）悉數轉換，且公司已發行股本無變動，則轉換後公司已發行股份總數將由2,496,408,656股增至2,768,981,058股。主要股東權益比例將有所調整，王揚斌先生持股比例由12.18%攤薄至10.98%，債券持有人將持有約9.84%股份。其他公眾股東持股比例由87.60%攤薄至78.99%。上述數據不包括公司持有的1,445,000股庫存股份。