越秀地产(00123.HK)：有关收购项目公司50.5%股权的关连交易内容摘要

（原标题：有关收购项目公司50.5%股权的关连交易）

越秀地产股份有限公司（股份代号：00123）宣布，于2025年9月26日，买方杭州越珑房地产开发有限公司（本公司间接非全资附属公司）与卖方杭州滨江房产集团股份有限公司及项目公司杭州滨德房地产开发有限公司订立合作協議。卖方同意出售，买方同意收购项目公司50.5%股权。完成后，买方及卖方将分别持有项目公司50.5%及49.5%股权，股东贷款比例亦分别为50.5%及49.5%。

总代价包括：(i)股权转代价人民币404,000,000元；(ii)利息（预计约人民币1,699,175元）；及(iii)股东贷款（预计约人民币394,086,850元）。该金额基于总土地出让金及项目公司资金的50.5%计算，并含应付卖方利息。代价将以买方内部资源拨付。

项目公司为卖方为开发目标地块而设立，目标地块位于中国杭州市余杭区，地盘面积36,496平方米，拟发展为住宅用途。卖方已于2025年7月22日竞得该地块，总土地出让金为人民币1,530,370,000元。完成须待项目公司取得不动产产权证、买方完成国资评估备案及产权登记、以及股权质押解除后落实。

董事会认为交易条款属公平合理，按一般商业条款订立，符合公司及股东整体利益。由于卖方及项目公司为本公司附属公司层面的关连人士，本次交易构成关连交易，惟根据上市规则第14A章，仅须遵守申报及公告规定，获豁免独立股东批准等要求。项目公司财务业绩将于完成后综合入账至本公司。