厦门港务: 中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要_股票频道

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告）

厦门港务拟通过发行股份及支付现金方式向控股股东国际港务购买其持有的厦门集装箱码头集团70%股权，交易作价617,796.35万元，其中股份支付525,126.90万元，现金支付92,669.45万元。同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过350,000.00万元，用于标的公司项目建设、支付现金对价及补充流动资金。本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。交易完成后，上市公司资产规模、盈利能力将显著提升，基本每股收益增加。标的公司主营业务为集装箱码头装卸与堆存，与上市公司现有业务具有协同效应。本次交易已履行必要的审批程序，相关方已作出股份锁定、避免同业竞争等承诺。