(原标题:中国国际金融股份有限公司关于国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(上会稿))
国家电投集团远达环保股份有限公司拟发行股份及支付现金购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权,并募集配套资金。交易对方为中国电力、湘投国际和广西公司。本次交易构成关联交易,不构成重组上市。标的资产交易价格以评估值为基础,扣除评估基准日后分红金额确定。五凌电力100%股权交易对价为2,426,734.20万元,长洲水电64.93%股权为291,235.78万元。上市公司将向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过50亿元,用于在建项目建设、支付现金对价及中介机构费用等。本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册。