(原标题:中信建投证券股份有限公司关于国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(上会稿))
国家电投集团远达环保股份有限公司拟发行股份及支付现金购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权,并募集配套资金。交易对价合计2,717,969.98万元,其中五凌电力100%股权作价2,426,734.20万元,长洲水电64.93%股权作价291,235.78万元。本次交易构成关联交易和重大资产重组,不构成重组上市。上市公司将向中国电力、湘投国际、广西公司发行股份支付对价,同时募集配套资金不超过500,000.00万元,用于标的在建项目建设、支付现金对价及中介费用等。交易对方已作出业绩承诺及补偿安排,本次交易有利于提升上市公司资产质量和盈利能力。