(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于山高环能集团股份有限公司收购报告书之财务顾问核查报告)
山高环能拟向山东高速黄河产业投资集团有限公司(山高产投)定向发行不超过139,888,845股股票,发行价5.13元/股,募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款。本次发行后,山高产投将持股23.08%,收购人及信息披露义务人合计持股41.68%,控股股东变更为山高产投,实际控制人仍为山东省国资委。本次收购不导致控制权变化。资金来源为自有或自筹资金,不涉及证券支付。收购人已承诺36个月内不转让认购股份,且已获股东大会批准免于发出要约。本次交易尚需深交所审核通过及中国证监会注册。华泰联合证券出具财务顾问报告,认为收购人具备主体资格、收购能力,收购目的合法合规。