(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告)
欧菲光拟发行股份购买欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金。交易完成后,欧菲微电子将成为欧菲光全资子公司。标的资产交易价格为179,080.5266万元,以发行股份方式支付,发行价格为10.63元/股。同时,拟募集配套资金不超过80,000万元,用于新型超声波指纹模组、车载光学传感模组及机器视觉光学传感模组研发及产业化项目。本次交易不构成重大资产重组,符合《重组管理办法》相关规定。交易后上市公司每股收益将提升,不存在摊薄即期回报情况。标的公司股权清晰,无抵押、质押或诉讼事项。相关方已出具避免同业竞争、规范关联交易及填补回报措施的承诺。










