(原标题:中国银河证券股份有限公司关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
中成进出口拟向中技进出口发行股份购买其持有的中技江苏100%股权,交易作价15,146.29万元,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。标的公司主营业务为工商业用户侧储能项目的投资、开发和运营。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组或重组上市。交易对方对标的公司未来业绩作出承诺并承担补偿义务。本次交易完成后,上市公司资产规模、营业收入及净利润将有所提升,不会导致每股收益被摊薄。募集配套资金将用于通用技术东莞基站节电服务二期项目及补充流动资金。本次交易尚需国资监管机构批准、股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册。