(原标题:中国国际金融股份有限公司关于国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿))
国家电投集团远达环保股份有限公司拟发行股份及支付现金购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权,并募集配套资金不超过50亿元。本次交易构成重大资产重组及关联交易。标的资产交易对价合计271.80亿元,其中股份支付235.76亿元,现金支付36.04亿元。募集配套资金用于标的公司在建项目建设、支付现金对价、中介费用等。本次交易完成后,上市公司2024年备考基本每股收益由0.05元增至0.20元。国家电投集团承诺在交易完成后3年内,积极促成下属其他水电资产注入上市公司。本次交易尚需履行审批程序。