华泰证券: 华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告内容摘要

（原标题：华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告）

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-039

华泰证券股份有限公司境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司的附属公司华泰国际财务有限公司于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元的境外中期票据计划，此计划由华泰国际提供担保。2025年8月27日，华泰国际财务在该计划下发行两笔中期票据，金额分别为0.30亿美元及0.40亿美元，合计0.70亿美元。按2025年7月31日美元兑人民币汇率折算，担保金额共计为人民币5.00亿元。本次担保后，华泰国际为其提供的担保余额为7.17亿美元。

华泰国际财务有限公司成立于2014年8月22日，注册地为英属维京群岛，注册资本1美元，系特殊目的公司（SPV），主要从事债券发行相关业务。截至2025年3月31日，该公司资产总额为38341.04万港币，负债总额为38205.51万港币，资产净额为135.53万港币。

本次发行两笔中期票据主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。华泰国际财务的资产负债率超过70%，但公司通过华泰国际对其持有100%控股权，担保风险可控。截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币372.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.43%。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。