（原标题：中国银河证券股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见）
中国银河证券股份有限公司担任华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本次交易包括两部分：一是发行股份及支付现金购买资产，二是募集配套资金。上市公司拟通过发行股份方式向中国华电购买江苏公司80%股权，通过支付现金方式向华电福瑞和华电北京购买多个公司股权。交易总对价为716,653.71万元，其中股份对价342,825.94万元，现金对价373,827.77万元。发行股份价格为5.05元/股，发行数量为67,886.33万股。募集配套资金总额不超过342,800.00万元，发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格为4.86元/股，发行数量为705,349,794股。募集资金主要用于华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目及支付现金对价等。标的资产过户手续已完成，新增股份已登记。交易各方已履行或正在履行相关协议及承诺，未出现违反协议及承诺的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
