上声电子: 东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书内容摘要_股票频道

（原标题：东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书）

东吴证券股份有限公司作为保荐机构，为苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市出具发行保荐书。保荐机构及保荐代表人柳以文、章龙平根据相关法律法规，对发行人进行了尽职调查，确保发行符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求。发行人注册资本16,284.72万元，主要从事汽车扬声器、音响系统等产品的生产和销售。本次发行的可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，转股后的股份与发行人已发行的股份同股同权。保荐机构确认发行人具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，募集资金将用于扬声器智能制造技术升级项目、车载数字音视频技术产业化项目及补充流动资金。保荐机构认为发行人符合相关发行条件，同意推荐其发行可转换公司债券并在科创板上市。