（原标题：东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书）
东吴证券股份有限公司担任苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构。上声电子主要从事汽车声学产品的研发、生产和销售，产品涵盖车载扬声器系统、车载功放及AVAS等。公司核心技术包括声学产品仿真与设计、整车音响设计、声学信号处理技术和数字化扬声器系统技术。截至2025年3月31日，公司资产总额为321,219.70万元，归属于母公司所有者权益为162,881.79万元，资产负债率为45.13%。本次发行的可转换公司债券总额不超过33,000万元，按面值发行，每张面值为100元。发行对象为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等。本次发行的可转债将向现有股东优先配售，余额通过网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行。东吴证券承诺已按照法律法规对发行人进行了尽职调查，确保发行人符合相关发行条件，并将承担相关保荐责任。
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