海能实业: 中信证券股份有限公司关于公司使用自有外汇资金支付募投项目所需资金及以募集资金进行等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于公司使用自有外汇资金支付募投项目所需资金及以募集资金进行等额置换的核查意见）

中信证券股份有限公司作为安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定，对海能实业使用自有外汇资金支付募投项目所需资金及以募集资金进行等额置换事项进行了核查。海能实业向不特定对象发行可转债共计600万张，每张面值100元，募集资金总额6亿元，扣除发行费用后募集资金净额为589259392.78元。募集资金主要用于越南新建年产3360万件消费类电子厂项目和补充流动资金。

为提高募集资金使用效率，公司计划在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有外汇支付募投项目的款项，后续以募集资金等额置换。具体操作流程包括：相关部门填写付款申请单，履行审批程序后以自有外汇支付款项；按月编制支付汇总表，报财务负责人审批并向募集资金专户监管银行提交置换申请；保荐人对公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行持续监督。

公司认为此举有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。该议案已获公司董事会审计委员会、监事会和董事会审议通过，保荐人对此无异议。