（原标题：中国国际金融股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报影响及公司采取措施的核查意见）
东睦新材料集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买远致星火、钟伟、创精投资、宁波华莞、宁波富精合计持有的上海富驰34.75%股权，交易完成后，上市公司将持有上海富驰99%股权。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集金额不超过发行股份购买资产交易对价的100%，且发行股份数量不超过交易完成后上市公司总股本的30%。募集的资金将用于支付重组现金对价、高强轻质MIM零件及模组生产线技术改造及增产项目等。
根据天健会计师事务所出具的《备考审阅报告》，交易完成后，上市公司营业收入和净利润保持稳定，归属于母公司股东的净利润、基本每股收益和稀释每股收益将有所上升，盈利能力增强。为防范即期回报被摊薄的风险，公司将加强经营管理，提升经营效率，持续完善公司治理，保障高质量发展，并进一步完善利润分配政策，注重股东合理投资回报。公司主要股东、董事及高级管理人员也作出了相应承诺，确保措施落实到位。独立财务顾问认为，本次交易不存在即期回报被摊薄的风险，相关措施符合保护中小投资者合法权益的规定。
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