设研院: 华泰联合证券有限责任公司关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司提前赎回设研转债的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司提前赎回设研转债的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（简称“设研院”）的保荐机构，根据相关法律法规，对设研院提前赎回“设研转债”事项进行了核查。设研院于2021年11月11日向不特定对象发行了3,760,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额37,600万元。“设研转债”自2022年5月17日起可转换为公司股份，转股期限为2022年5月17日至2027年11月10日。转股价格经过多次调整，最新转股价格为8.05元/股。

根据《募集说明书》，在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。公司股票自2025年7月30日至2025年8月21日已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发赎回条款。公司决定以101.25元/张的价格赎回全部未转股的“设研转债”。

赎回程序包括：自2025年9月9日起停止交易，自2025年9月12日起停止转股，赎回日后7个交易日内刊登赎回结果公告。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“设研转债”的情形。保荐机构对设研院本次提前赎回“设研转债”事项无异议。