耐普矿机: 江西耐普矿机股份有限公司与国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（修订稿）内容摘要

（原标题：江西耐普矿机股份有限公司与国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（修订稿））

江西耐普矿机股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过45000万元，扣除发行费用后用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目及补充流动资金。项目依托秘鲁优越的地理区位优势，建成后将有效辐射智利、墨西哥、哥伦比亚、厄瓜多尔等矿产资源丰富的拉美国家。秘鲁耐普2024年度亏损460.97万元，主要原因是原有贸易模式利润空间有限及战略性人员扩充导致费用增长。公司已取得项目用地，土地价款合计766.49万美元。项目建成后预计实现销售收入50555.20万元，预计毛利率为40.67%。公司未来三年资金缺口为76741.32万元，现有资金无法满足业务发展需求。本次融资将有效弥补部分资金缺口，降低经营风险和财务风险。公司已具备相关技术及人员储备，确保项目顺利实施。此外，公司已在拉美地区开拓了多家大型矿山客户，如哈德湾矿业、安托法加斯塔矿业等，为项目新增产能消化提供支持。公司还制定了合理的产能消化措施，包括依托现有客户资源、加大市场开拓力度、持续加强技术研发等。本次募投项目产品市场需求广阔，新增产能消化具备良好市场基础。公司已对境外子公司进行统一管理，采取了有效的管控措施，确保境外子公司有效运营。为应对汇率波动风险，公司采取了多种措施，包括开展外汇套期保值业务等。公司具备足够的现金流偿还本次发行债券本息。