耐普矿机: 上海市锦天城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）（修订稿）内容摘要

（原标题：上海市锦天城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）（修订稿））

上海市锦天城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券出具了补充法律意见书。本次发行募集资金总额不超过45000万元，扣除发行费用后用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目及补充流动资金。项目依托秘鲁优越地理区位，建成后将辐射智利、墨西哥等拉美国家。项目实施主体为全资子公司秘鲁耐普矿机有限责任公司，2024年度亏损460.97万元。发行人已取得项目用地，预计建成后可实现销售收入50555.20万元，毛利率40.67%。发行人前募项目“智利营销服务中心项目”募集资金使用进度为100.02%，延期至2027年2月。“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”因审批流程繁琐，延期至2025年12月。发行人货币资金余额为53254.91万元。本次融资必要性、募投产品与主营产品区别、项目用地取得时间及金额、秘鲁耐普亏损原因及募投项目实施能力、募集资金投入方式及出境程序、智利项目审批进展及风险、拉美地区销售情况及新增产能消化、毛利率对比及效益测算合理性等问题进行了详细说明。