(原标题:万和证券股份有限公司关于上海荣泰健康科技股份有限公司提前赎回“荣泰转债”的核查意见)
万和证券股份有限公司作为上海荣泰健康科技股份有限公司(简称“荣泰健康”)公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据相关规定对荣泰健康提前赎回“荣泰转债”的事项进行了核查。荣泰健康于2020年10月30日公开发行600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额6亿元,期限6年。债券自2020年11月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“荣泰转债”,代码“113606”。因多次利润分配及回购股份注销,“荣泰转债”转股价格历经多次调整,截至核查意见披露日,转股价格为23.07元/股。
根据《募集说明书》约定,公司股票自2025年7月29日至2025年8月18日已有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%,触发有条件赎回条款。公司于2025年8月18日召开董事会审议通过提前赎回“荣泰转债”的议案,决定行使提前赎回权利,对全部未转股的“荣泰转债”进行赎回。控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在满足赎回条件前6个月内无交易“荣泰转债”情形。保荐机构对本次提前赎回事项无异议。