(原标题:中信证券股份有限公司关于中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见)
中信证券股份有限公司作为独立财务顾问,针对中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案出具核查意见。预案涉及的审计、评估工作尚未完成,相关结果将在后续披露。预案已获中国神华第六届董事会第十二次会议通过,但尚需国有资产监督管理机构、交易对方内部决策、上市公司董事会及股东大会审议通过,以及上交所审核和中国证监会注册等程序。中信证券声明其与交易各方无利害关系,核查意见基于当前尽职调查情况发表,后续将持续开展尽职调查工作。预案中披露了重大事项提示、风险提示、交易概述、各方基本情况等内容。中信证券核查认为,预案符合相关法规要求,交易对方已出具书面承诺,上市公司与交易对方签订了附条件生效的交易协议,不存在影响交易的重大不确定性因素和风险事项,预案不存在虚假记载或重大遗漏,构成关联交易,不构成重组上市,且股票价格波动未达异常标准。