华海诚科: 中信建投证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之独立财务顾问报告（上会稿）内容摘要_股票频道

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之独立财务顾问报告（上会稿））

中信建投证券股份有限公司担任江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的独立财务顾问。根据相关法律法规，中信建投证券出具了独立财务顾问报告，声明其与交易各方无利害关系，意见独立。报告基于相关各方提供的资料，确信信息真实、准确、完整。报告不构成投资建议，投资者自行承担风险。报告强调了本次交易对上市公司的影响，包括增强持续经营能力、抗风险能力和综合竞争力，维护全体股东利益。此外，报告详细列出了交易方案、锁定期安排、发行可转换公司债券情况、募集配套资金等关键内容，并明确了已履行和尚需履行的决策及审批程序。报告还特别指出，本次交易不构成重组上市，且未设置业绩补偿机制。中信建投证券承诺已按规定履行尽职调查义务，确信所发表意见与披露文件内容一致。