(原标题:中信建投证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复之专项核查意见)
江苏华海诚科新材料股份有限公司收到上海证券交易所下发的审核问询函,中信建投证券股份有限公司作为独立财务顾问进行了回复。回复内容涵盖交易目的与整合管控、交易背景、交易方案、市场法评估、资产基础法评估、商誉、业务与技术、标的公司关联交易、收入与客户、韩国子公司、毛利率、应收账款、募集配套资金等多个方面。交易完成后,上市公司将通过资源整合提升市场地位,扩大规模,优化产品结构,增强研发能力,扩展客户资源,并借助标的公司在先进封装领域的技术优势实现国产替代。标的公司客户对供应商认证仅针对生产主体和产品情况,不涉及股东穿透核查,因此交易不影响客户资源承接。此外,回复还详细说明了标的公司近年经营情况和发展预期,以及对上市公司资产质量和中小投资者合法权益的积极影响。独立财务顾问核查后认为,本次交易有利于提升上市公司整体竞争力和盈利能力。