海兰信: 北京德恒律师事务所关于北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见内容摘要

（原标题：北京德恒律师事务所关于北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见）

北京德恒律师事务所就北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易出具法律意见。海兰信拟向包括申信投资在内的17名交易对方以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的海兰寰宇100%股权，交易作价105,062.06万元，其中现金支付35,000万元，股份支付70,062.06万元，发行价格为6.74元/股。同时，海兰信拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过70,000万元，用于支付现金对价、中介机构费用及标的公司项目建设等。本次重组构成关联交易及重大资产重组，但不构成重组上市。交易完成后，海兰寰宇将成为海兰信全资子公司，其债权债务仍由其独立承担，现有劳动关系保持不变。标的公司主营业务为涉海军地客户提供对海监测雷达产品及服务，符合国家产业政策。标的公司及其控股子公司拥有29项授权专利和167项软件著作权。交易对方包括海南信投、创海成信、上海瀚博源等，均已取得内部决策机构批准。海兰信已履行现阶段必要的批准和授权程序，并依法披露相关信息。本次重组尚需取得上市公司股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会注册同意。