(原标题:中信证券股份有限公司关于宁波德昌电机股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书)
中信证券股份有限公司担任宁波德昌电机股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人。本次发行的保荐代表人为方灏和马齐玮,项目协办人为方嘉晟。德昌股份成立于2002年1月21日,注册资本484,069,040元,法定代表人黄裕昌,主要从事电机制造、家用电器研发及制造等业务。截至2025年3月31日,公司控股股东及实际控制人为黄裕昌、张利英、黄轼,合计直接和间接持有公司67.55%的股权。
本次发行募集资金将用于年产560万台汽车转向及制动系统电机生产线技术改造项目、泰国厂区年产500万台家电产品建设项目、越南厂区年产300万台小家电产品建设项目、年产120万台智能厨电产品生产项目和补充流动资金项目。公司近三年现金分红比例较高,累计现金分配合计39,363.86万元,占年均可分配利润的114.48%。
保荐人认为,德昌股份具备向特定对象发行股票并在主板上市的条件,本次发行将进一步充实资本金,提升市场竞争力。本次发行尚需上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的决定。