(原标题:中信证券股份有限公司关于宁波德昌电机股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书)
中信证券股份有限公司担任宁波德昌电机股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人。德昌股份主要从事小家电及汽车电机的设计、制造与销售,包括小家电ODM/OEM产品、EPS电机及汽车制动系统电机。公司产品主要销往美国、欧洲市场,客户涵盖TTI、尚科宁家、海伦特洛伊家电等知名企业。报告期内,公司总资产为527,352.75万元,净资产为308,800.56万元,营业收入分别为193,803.01万元、277,512.64万元、409,493.46万元,净利润分别为29,854.89万元、32,218.09万元、41,082.60万元。
本次发行股票种类为A股,每股面值1.00元,发行对象为不超过35名特定投资者,发行数量不超过发行前总股本的30%,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。募集资金总额不超过154,031.30万元,主要用于年产560万台汽车电机生产线技术改造、泰国和越南厂区小家电建设项目等。限售期为六个月,上市地点为上海证券交易所。发行决议有效期为股东大会通过之日起十二个月。